半年报业绩预告总结及展望，关注下半年旺季下的高景气赛道

行业报告 | 行业研究周报 半导体 证券研究报告 半年报业绩预告总结及展望，关注下半年旺季下的高景气赛道 半年报业绩预告期总结，重点关注各行业绩优标的： 设计端业绩全面增长，AIoT、工业控制及汽车电子三大领域驱动 SoC 厂商高速成 长，其中瑞芯微（H1 营收 yo y+64%，归母净利 yo y+185%~195%）、乐鑫科技（归母净利 yo y+65%~78%）、泰凌微（归母净利 yo y+267%）、 全志科技（归母净利 yoy+31.02%~43.62%）显著受益于 AI 端侧需求渗透与国产替代加速；模拟芯片：龙头芯朋微（归母净利 yoy+104%） 及 MEMS 企业芯动联科（归母净利 yoy+144%~199%）则依托行业复苏、技术突破与客户拓展实现盈利增长。设备 / 材料板块头部公 司加速高增，国产设备商长川科技（归母净利 yoy+68%~95%）、屹唐股份（营收 yoy+10%~20%）、金海通（归母净利 yo y+76.43%~111.71%）、 拓荆科技（归母净利 yoy+101%~108%）、中微公司（归母净利 yoy+31.61%~41.28%）持续受益于国产替代及客户开拓顺利，材料 ...