大制造中观策略行业周报：周期筑底、驭势而上、主题轮动-20250722

证券研究报告 | 行业周报 | 机械设备 本周报意在汇总大制造中观策略组内部每周重要深度报告、重要点评报告与边际 变化的观点。 ❑ 【团队核心标的】 华大九天，上海沿浦，浙江荣泰，罗博特科，巨星科技，雅迪控股，爱玛科 技，洪都航空，中际联合，北特科技等。 ❑ 【核心组合】 三一重工、徐工集团、山推股份、杭叉集团、安徽合力、中力股份、诺力股份、 兰剑智能、巨星科技、涛涛车业、杰克股份、华通线缆、中航沈飞、中航西飞、 洪都航空、中航成飞、内蒙一机、北方导航、中兵红箭、中国海防、西部材料、 中国船舶、中国重工。 截至 2025/07/18，上周（2025/07/14-2025/07/18）板块跟踪指数中，表现最好的 五大指数为：通信（申万）（+8%）、医药生物（申万）（+4%）、汽车（申万） （+3%）、机械设备（申万）（+3%）、国防军工（申万）（+2%）。 截至 2025/07/18，上周（2025/07/14-2025/07/18）大制造板块跟踪指数中，表现 最好的三大指数为：长江锂电设备指数（+5%）、汽车零部件（申万）（+4%）、 汽车（申万）（+3%）。 周期筑底、驭势而上、主题轮动 ——大制造中观策略 ...