禾望电气（603063）：新能源业务驱动高增，传动有望受益AIDC增长

禾望电气（603063） 证券研究报告·公司点评报告·风电设备 2025 年中报点评：新能源业务驱动高增，传 动有望受益 AIDC 增长 买入（维持） | [Table_EPS] 盈利预测与估值 | 2023A | 2024A | 2025E | 2026E | 2027E | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入（百万元） | 3,752 | 3,733 | 4,514 | 5,367 | 6,420 | | 同比（%） | 33.56 | (0.50) | 20.91 | 18.89 | 19.63 | | 归母净利润（百万元） | 502.25 | 440.58 | 590.77 | 712.23 | 820.70 | | 同比（%） | 88.18 | (12.28) | 34.09 | 20.56 | 15.23 | | EPS-最新摊薄（元/股） | 1.10 | 0.97 | 1.30 | 1.57 | 1.81 | | P/E（现价&最新摊薄） | 36.00 | 41.04 | 30.61 | 25.39 | 22.03 | [Table ...