东北固收转债分析：金威转债定价：首日转股溢价率33-36%

[Table_Info1] 证券研究报告 [Table_Title] 证券研究报告/债券研究报告 金威转债定价：首日转股溢价率 33-36% 报告摘要： ---东北固收转债分析 [Table_Summary] 8 月 18 日，金达威发布公告，拟于 2025 年 8 月 20 日通过网上发行可转 债，公司本次计划发行可转换公司债券募集资金总额不超过 12.92 亿元。 其中 2.97 亿元拟用于投资"辅酶 Q10 改扩建项目"，总投资 3.2 亿元； 4.64 亿元拟用于投资"年产 30,000 吨阿洛酮糖、年产 5,000 吨肌醇建设 项目"，总投资 5.37 亿元；1.44 亿元拟用于投资"信息化系统建设项目"， 总投资 1.53 亿元；3.88 亿元拟用于补充流动资金。 金威转债发行方式为优先配售，网上发行，债项和主体评级 AA。发行规 模为 12.92 亿元，初始转股价格为 19.59 元，参考 8 月 19 日正股收盘价 格 19.58 元，转债平价 99.95 元，参考同期限同评级中债企业债到期收益 率（8 月 18 日）为 2.47%，到期赎回价 110 元，计算纯债价值为 98.2 元。 博弈 ...