中国太保（601601）：寿险NBV保持高增长，产险COR同比改善

证券研究报告·公司点评报告·保险Ⅱ 中国太保（601601） 2025 年中报点评：寿险 NBV 保持高增长， 产险 COR 同比改善 -4% 2% 8% 14% 20% 26% 32% 38% 44% 50% 2024/8/29 2024/12/28 2025/4/28 2025/8/27 中国太保 沪深300 市场数据 买入（维持） | [Table_EPS] 盈利预测与估值 | 2023A | 2024A | 2025E | 2026E | 2027E | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（百万元） | 323945 | 404089 | 418074 | 424009 | 429944 | | 同比（%） | -2.47% | 24.74% | 3.46% | 1.42% | 1.40% | | 归母净利润（百万元） | 27257 | 44960 | 51637 | 52698 | 55273 | | 同比（%） | -27.08% | 64.95% | 14.85% | 2.06% | 4.89% | | EV（元/股） | 55.04 | ...