艾力斯（688578）：伏美替尼多适应症拓展，看好海外潜力

伏美替尼多适应症拓展，看好海外潜力 艾力斯(688578) 公司 2025 年中报业绩点评 [Table_Industry] 医药/必需消费 [Table_Invest] 评级： 增持 [Table_Target] 目标价格(元): 128.60 [Table_CurPrice] 当前价格(元)： 116.98 [Table_Market] 交易数据 [Table_Summary] 维 持 优 于 大 市 评 级 。 我们预计 2025-27 年 归 母 净 利 润 为 19.29/21.98/25.50 亿元（原为 17.67/20.72/25.56 亿元），分别同比增 长34.9/13.9/16.0%。我们预计2025-2026年EPS分别为4.29/4.88/5.67 元。参考可比公司，我们给予公司 2025 年 30 倍 PE（原为 26x），目标 价 128.60 元（+26%），维持"优于大市"评级。 | [Table_Finance] 财务摘要(百万元) | 2023A | 2024A | 2025E | 2026E | 2027E | | --- | --- | --- | --- | --- ...