机械设备行业跟踪周报：推荐高景气的AI设备（PCB设备、液冷设备、燃气轮机等），看好存储扩产带来的半导体设备国产化机会-20251102

证券研究报告·行业跟踪周报·机械设备 机械设备行业跟踪周报 推荐高景气的 AI 设备（PCB 设备、液冷设 备、燃气轮机等）；看好存储扩产带来的半 导体设备国产化机会 增持（维持） [Table_Tag] [1.Table_Summary] 推荐组合：北方华创、三一重工、中微公司、恒立液压、中集集团、拓荆科技、海天 国际、柏楚电子、晶盛机电、杰瑞股份、浙江鼎力、杭叉集团、先导智能、长川科技、 华测检测、安徽合力、精测电子、纽威股份、芯源微、绿的谐波、海天精工、杭可科 技、伊之密、新莱应材、高测股份、纽威数控、华中数控。 2.投资要点： 【AI 设备】英伟达 GTC 大会召开，看好算力开支带动设备需求提升 2025 年 10 月 29 日，英伟达 GTC 大会于美国华盛顿召开。会上英伟达展示了产品规 划与未来经营战略规划。 （1）芯片方面：宣布 Blackwell 芯片在美国亚利桑那州全面量产，预计未来 18 月出货 2000 万颗 GPU，另外展示新一代 Vera Rubin 超级芯片，集成 Vera CPU 与两颗 Rubin GPU，预计 2026 年下半年量产。（2）算力基础设施建设方面：宣布与美国能源 ...