宝武镁业（002182）：动态跟踪：镁价低位打开应用空间，技术突破提升生产效率

镁价低位打开应用空间，技术突破提升生 产效率 ——宝武镁业动态跟踪 核心观点 | | 1 周 | 1 月 | 3 月 | 12 月 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 绝对表现% | -4.1 | -10.21 | -5.68 | 23.63 | | 相对表现% | -3.01 | -5.96 | -8.63 | 8.06 | | 沪深 300% | -1.09 | -4.25 | 2.95 | 15.57 | 盈利预测与投资建议 ⚫ 我们根据当前镁价，调整公司 2025-27 年 EPS 预测分别为 0.14、0.39、0.67 元（原 预测 2025-27 年分别为 0.32、0.52、0.77 元）。我们维持公司 2026 年 35 倍市盈率 估值，对应目标价为 13.65 元，维持买入评级。 风险提示 在建项目产能投放不及预期风险；主要产品销量不及预期风险；镁价大幅波动风险 宝武镁业 002182.SZ 公司研究 | 动态跟踪 | | 买入（维持） | | --- | --- | | 股价（2025年11月27日） | 13.11 元 | | 目标价格 | 13.6 ...