电子行业周报：半导体景气超预期，多环节陆续提价，AI 眼镜放量在即-20260114

证券研究报告 | 2026年01月13日 2026年01月14日 CES2026 上 AR 眼镜百花齐放，硬件创新大年大幕开启。2026 年国际消费电 子展(CES2026)上，多款 AR 眼镜亮相，包括雷鸟、XREAL、歌尔、影目等均 展出全彩显示 AR 眼镜方案。整体来看，今年展出的 AR 眼镜迎来全面升级： 一方面，伴随着 AI 大模型不断融合，智能眼镜继续成为 AI 技术的最佳载体； 另一方面，多款眼镜采用全彩显示技术，较单色显示升级更多应用场景及使 用体验。此外，AR 眼镜正成为独立的智能终端，不断加强通信和计算能力。 我们认为具备显示功能的 AR 眼镜仍是智能眼镜的理想方案，建议持续关注： 蓝特光学、水晶光电、舜宇光学科技、豪威集团、歌尔股份、立讯精密等。 英伟达发布全新存储架构，NAND Flash 价值重估，建议关注存储相关公司。 英伟达发布全新存储处理器平台，通过 DPU 管理内存池，为每颗 GPU 额外分 配 NAND Flash 存储专用上下文以解决 AI Agent 长期运行面临的记忆遗忘与 HBM 容量瓶颈问题，最终每秒处理的 token 数量和能效提升高达 5 倍。相应 地，NAN ...