多行业联合人工智能2月报：公募增配光通信、半导体设备、封测，减配芯片设计、游戏、广告-20260204

策略研究 证 券 研 究 报 告 【华创证券人工智能研究中心】 公募增配光通信、半导体设备、封测，减配芯片设 计、游戏、广告——多行业联合人工智能 2 月报 策略月报 2026 年 02 月 04 日 华创证券研究所 证券分析师：姚佩 邮箱：yaopei@hcyjs.com 执业编号：S0360522120004 证券分析师：耿琛 邮箱：gengchen@hcyjs.com 执业编号：S0360517100004 证券分析师：岳阳 电话：021-20572543 邮箱：zhangchenghang@hcyjs.com 执业编号：S0360519070003 邮箱：yueyang@hcyjs.com 执业编号：S0360521120002 证券分析师：吴鸣远 邮箱：wumingyuan@hcyjs.com 执业编号：S0360523040001 证券分析师：张程航 2026-01-26 《【华创策略】再通胀主线：五朵金花——策略周 聚焦》 2026-01-25 证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号：证监许可（2009）1210 号 证券分析师：范益民 电话：021-20572562 邮箱：fanyimin@ ...