电力设备新能源 2026 年 2 月投资策略：太空光伏前景广阔，全球科技巨头持续扩大 AI 资本开支

电力设备新能源 2026 年 2 月投资策略 优于大市 太空光伏前景广阔，全球科技巨头持续扩大 AI 资本开支 证券研究报告 | 2026年02月08日 太空光伏前景广阔。1 月，马斯克在达沃斯论坛宣布未来 3 年实现 SpaceX 与特斯拉各 100GW/年光伏产能，其中 100GW 专供太空 AI 数据中心及星 链卫星。根据财联社报道，马斯克团队先后考察中国光伏企业并开展技 术交流。目前国内多家光伏企业已宣布积极布局太空光伏业务，并开始 与国内外商业航天企业开展合作，建议关注光伏设备板块和太空业务布 局的头部组件企业【迈为股份】、【晶科能源】、【钧达股份】、【东 方日升】等。 全球科技巨头持续扩大 AI 资本开支，AIDC 电力设备有望受益。1 月以来， 各大科技巨头陆续公布 2026 年资本开支计划。1）亚马逊 2026 年资本 开支预计将达到约 2000 亿美元，同比增长超过 50%，2）谷歌 2026 年资 本开支预计将达到 1750 亿至 1850 亿美元，同比增长 91%-102%；3）Meta 预计 2026 年资本开支将达到 1150-1350 亿美元，同比增长 59%-87%。整 体而言全 ...