计算机行业周报：海外云厂商资本开支高增，AI应用商业化拐点临近-20260212

行 宏观经济风险；行业竞争加剧的风险；供应链波动加大的风险；AI 技术迭代 速度不及预期的风险；AI 应用落地效果不及预期的风险。 行 行业周报 业 海外云厂商资本开支高增，AI 应用商业化拐点临近 研 究 证 券 研 究 报 告 ——计算机行业周报 分析师： 连天龙 SAC NO： S1150525070002 2026 年 02 月 12 日 计算机 证券分析师 连天龙 liantl@bhzq.com 022-23861563 重点品种推荐 虹软科技 增持 近三月行业指数走势图 相关研究报告 云计算提价印证高景气，AI 应用迎来多点催化——计算 机行业 2 月投资策略展望 2026.02.05 海外 AI 助手 Clawdbot 出圈， AI 应用催化密集——计算机 投资要点： 行业要闻 （1）字节跳动最新视频生成模型 Seedance 2.0 开启内测； （2）Anthropic 发布新一代 AI 模型 Claude Opus 4.6。 公司公告 （1）紫光股份：发布 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案； （2）并行科技：发布购买资产的公告； （3）中船汉光：发布关于公司投资建设项目的公告。 ...