机械设备行业跟踪周报：看好北美电力缺口带来的燃气轮机链出海大机会，看好工程机械内销中大挖超预期-20260308

证券研究报告·行业跟踪周报·机械设备 机械设备行业跟踪周报 看好北美电力缺口带来的燃气轮机链出海大 机会；看好工程机械内销中大挖超预期 增持（维持） [1.Table_Summary] 推荐组合：北方华创、三一重工、中微公司、恒立液压、中集集团、拓荆科技、海天 国际、柏楚电子、晶盛机电、杰瑞股份、浙江鼎力、杭叉集团、先导智能、长川科技、 华测检测、安徽合力、精测电子、纽威股份、芯源微、绿的谐波、海天精工、杭可科 技、伊之密、新莱应材、高测股份、纽威数控、华中数控。 2.投资要点： 【燃气轮机】特朗普鼓励大厂自建电源，重申国产燃机产业链投资机会 2026 年 3 月 5 日，微软、谷歌、OpenAI、亚马逊、Meta、xAI 和甲骨文这七家公司代 表在美国白宫签署自主供电承诺，要求在保障 AIDC 持续发展的同时由企业自行解决 电力供应问题，利好天然气发电设备需求，加快项目落地速度。严重的供需失衡环节， 重申国产燃机产业链投资机会：1）GEV/西门子/三菱重工上游零部件扩产难度大，到 2030 年板块合计产能约 90GW，仍小于总需求；2）产能不足限制美国链条未来利润上 限；3）国产厂商已经出海到中东等地，验证 ...