第一创业晨会纪要-20260327

6 证券研究报告 点评报告 2026 年 3 月 27 日 晨会纪要 核[心Ta观bl点e_：Summary] 一、产业综合组 鼎龙股份公布了 2026 年第一季度业绩预告，公司预计实现归属于上市公司股东 的净利润 2.4 亿元~2.6 亿元，同比增长 70.22%~84.41%，其中非经常性损益约 为 1,000 万元，去年为 611.34 万元，主要为政府补助。半导体材料业务营业收 入实现稳步增长，整体盈利能力进一步增强。我们认为目前全球晶圆代工厂产 能利用率都持续提升，而且长江存储等还是公司的大客户，因此公司非常受益 与当前半导体、特别是存储晶圆的需求增长，我们认为公司全年业绩保持较高 增长的概率较高。 3 月 25 日全球第四大 DRAM 厂台湾南亚科技发布公告，正式引进铠侠（Kioxia）、 闪迪（SanDisk）、SK 海力士旗下 Solidigm、思科（Cisco）四家国际科技巨头 作为战略投资人，总募资金额约 25 亿美元，每股定价 223.9 元新台币，仅比 南亚科当日收盘价折价 1.15%。本次募资资金将全数用于投资先进内存制造的厂 务与生产设备。同时铠侠、闪迪、Solidigm 三家已分 ...