OCS使用场景拓展，华为新款AI芯片测试顺利

通信周观点： 1）OFC 大会：a）NVIDIA：指出 AI 模型参数年增 10 倍以及测试时扩展（如 o1 模型）的出现，推动了 GPU 与高带宽网 络需求，OCS 成为系统级核心考量，当前在横向扩展效果显著，未来若解决集成难题可进入纵向扩展域。b）Lumentum： 强调 3D MEMS 是 1000+端口首选方案，产业化仍面临可靠性验证及大规模端口自动化校准挑战。c）Ciena：提出 OCS 普及需数万个无阻塞端口、微秒级交换速度等，800G 及以上链路需开发低损耗收发器或引入相干光技术。2）Lumentum OCS 业务超预期，提前达成千万美元季度营收，订单积压超 4 亿美元。我们认为 OCS、CPO 行业发展势头良好，市场需 求受 AI 产业带动持续攀升，未来发展空间广阔。3）华为新款 AI 芯片客户测试顺利，字节跳动、阿里等计划采购， 相较此前昇腾 910C 是重要突破，我们认为这将进一步推动国内 AI 算力领域自主可控进程。4）黑龙江电信室外光缆 应急采购中，主流 G.652D-24 芯光缆不含税单价达 3737.43 元/皮长公里（约 155.73 元/芯公里），超过 100 元，印证 当前光 ...