2023年业绩快报点评：Q4表现超预期，稀缺的高ROE资产

伟星新材（002372.SZ）2023年业绩快报点评 Q4 表现超预期，稀缺的高 ROE 资产 2024年03月01日 ➢ 公司发布 2023 年业绩快报：2023 年预计实现营收 64.21 亿元，同比- 推荐 维持评级 7.66%，归母净利14.27亿元，同比+9.97%，扣非归母净利14.05亿元，同比 当前价格： 15.69元 +10.75%。其中，23Q4实现营收26.75亿元，同比-4.14%，归母净利5.53亿 元，同比+4.54%，扣非净利5.58亿元，同比+5.01%。全年ROE超过26%。 [Table_Author] ➢ 零售端持续发力，稳健的高ROE资产 23Q4 收入同比压力来自两个方面，一方面是同比基数较高（22Q4 收入同比增 速 18.18%），一方面是市场需求不强、行业竞争激烈。23Q4 公司收入同比下 滑4.14%，23Q1-Q3分别同比下滑10.87%、10.38%、9.19%，23Q4收入同 比降幅较前三个季度有明显收窄。我们认为以下几点原因不仅在过去的2023年 发挥作用、同时2024年有望成为持续看点：①坚定零售战略提升占比，在工程 分析师 李阳 端保持谨慎，综合毛 ...