利润超预期，长期空间可期

证券研究报告 ＃industryId＃ 新能源行业 ＃investSuggestion＃ ＃00968.HK ＃信dy义Com光pa能ny＃ 买入 （维持） ＃ ＃title＃ 利润超预期，长期空间可期 ＃createTime1＃ 2024 年3 月2日 ＃市场ma数rk据etData＃ 投资要点 日期 2023/3/1 ＃su我mm们a的ry观＃点：信义光能2023H2光伏玻璃毛利率环比大幅提升，利润超预期；公司光伏玻璃产 收盘价（港元） 4.91 能如期扩充，成本优势突出，有望继续通过放量驱动利润增长。我们预计公司2024-2026年归 总股本（亿股） 89.0 母净利润分别为52.5、65.7、78.3亿港元，分别同比+25.3%、+25.3%、+19.2%；对应2024年3 月1日收盘价的PE各为8.3x、6.7x、5.6x；维持公司“买入”评级，建议投资者关注。 总市值（亿港元） 437.1  2023H2利润超预期：2023年，公司营收、毛利、归母净利润各为266.3、70.9、41.9亿港元， 归母净资产（亿港元） 319.7 分别同比+29.6%、+15.1%、+9.6%；其中2023H2 ...