海容冷链23年报点评：海外高增，盈利提升

敬请参阅末页重要声明及评级说明 证券研究报告 盈利预测：预计 24-26 年收入分别为 35.1/38.5/42.1 亿元，对应增 速分别为 9.6%/9.5%/9.6%，归母净利润分别为 4.6/5.0/5.5 亿元，对 应增速分别为 10.5%/8.8%/11.1%，大宗原材料价格波动或为利润率 主要扰动因素，对应 PE 分别 14/13/11X，对应24年股息率约3.4%， 维持"买入"评级。 敬请参阅末页重要声明及评级说明 2 / 4 证券研究报告 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------- ...