平台优势突出，毛利改善显著

买入(维持评级) 平台优势突出，毛利改善显著 业绩简评 我们预计公司 24-26 年归母净利润 6.4 亿元、7.8 亿元.9.4 亿元, 当前股价对应 PE 为 18/15/13 倍,维持"买入"评级。 风险提示 业务协同效应不及预期,人民币汇兑损失,毛利率改善不及预期。 通信组 市价（人民币）: 9.30 元 相关报告: 1.《拓邦股份公司点评： 静待下游复苏，毛利持续改善》， 2023.10.26 | --- | --- | --- | --- | --- | |-------|---------------------|-------|-------|--------| | | 序号 日期 评级 市价 | | | 目标价 | | 1 | 2022-07-27 | 买入 | 12.01 | N/A | | 2 | 2022-10-28 | 买入 | 11.03 | N/A | | 3 | 2023-02-28 | 买入 | 12.05 | N/A | | 4 | 2023-03-31 | 买入 | 12.97 | N/A | | | | | | | | 5 | 2023-08-17 | 买入 | 11. ...