FY23符合预期，FY24内生外延驱动高增长，新医院经营情况持续改善

交银国际研究 公司更新 医药 收盘价 目标价 潜在涨幅 2024年3月28日 港元30.50 港元49.00↑ +60.7% 海吉亚医疗 (6078 HK) FY23 符合预期，FY24 内生外延驱动高增长，新医院经营情况持续改善  FY23业绩符合预期，维持2024年经调整净利润增速指引：2023年收入同 个股评级 比增长 27.6%（剔除核酸检测影响后+34.0%），净利润/经调整净利润 买入 +42.1%/+17.5%（剔除核酸后+42.1%/+31.1%）。整体业绩符合公司2023年 底更新的指引。肿瘤业务收入+23.6%，占总收入比重43.6%。医院业务收 入38.90亿元（+28.5%，剔除核酸后+35.4%），其中门诊/住院收入分别为 1年股价表现 13.51 亿/25.39 亿元（+23.1%/+31.6%），剔除核酸检测后的门诊收入 6078 HK 恒生指数 +43.2%。手术量增长 34.6%至 83,770 例。毛利率/经调整净利率分别为 10% 0% 31.6%/17.5%（-0.6/-1.5个百分点）。管理层表示，2M24整体收入同比增 -10% 长超40%，并维持此前指引：202 ...