通信网络设备及器件：如何看国内光模块上游投资机会？

证券研究报告 ＃industryId＃ 通信网络设备及器件 ＃title＃ 如何看国内光模块上游投资机会？ ＃ ＃inve推stSu荐ggestion＃ (维持） investS uggesti ＃createTime1＃ 2024 年4月22 日 onChan ge＃ 投资要点 ＃ 相关rel报ate告dReport＃ ＃summary＃  事件：META发布Llama3（开源）模型，Kimi用户数的爆发式增长，叠加百 《【兴证通信】周观点：美股调 度、阿里、腾讯等国内大模型的持续迭代，国内算力需求高增，光模块产业 整不改 AI 强劲产业趋势》 链迎国内投资新机遇。 2024-4-21 《【兴证通信】周观点：亿联网  AI驱动国内光模块景气度反转：过去国内数通光模块市场受制于互联网大厂 络Q1业绩超预期》2024-04-14 《【兴证通信】周观点：通信一 云计算业务增速的下降，需求维持较低增速，叠加产品规格通常低于北美一 季报经营前瞻》2024-04-07 个代际，供应链进入壁垒较低，竞争激烈，盈利能力显著低于北美供应链。 今年以来，以Kimi等为代表的国内大模型发力，推动国内算力市场投入进入 ＃分e析 ...