收购巩固基础，科技个贷不良资管更进一步

请阅读最后一页免责声明及信息披露 http://www.cindasc.com1 租金收益和资产增值收益，截至 2023 年末，公司商业地产类困境资产 项目存量余额 10.96 亿元。 风险因素：个贷不良业务发展不及预期，困境资管业务规模扩张不及预 期，市场竞争加剧等 请阅读最后一页免责声明及信息披露 http://www.cindasc.com2 ➢ 盈利预测及投资建议：2023 年下半年，公司收购广州回龙 51%股权， 2024 年 1 月与四川豪诚企业清算事务所签署《股权转让协议》，将收购 清算公司 51%股权，后续有望提升个贷不良业务处置水平及盈利能力。 我们预计 2024-2026E 归母净利润分别为 10.34/11.35/14.46 亿元，对 应 2024-2026EPE 为 11.7x/10.6x/8.3x，维持"买入"评级。 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|---------------|---------------|---------------| ...