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公司事件点评报告:盈利能力提升显著,海外市场潜力逐步释放

2024 年 04 月 26 日 研 究 ▌耐磨备件渗透率仍有较大提升空间 预测公司 2024-2026 年收入分别为 13.11、14.68、17.58 亿 元,EPS 分别为 1.50、2.07、2.55 元,当前股价对应 PE 分 别为 26.7、19.3、15.7 倍,考虑到铜矿企业有提升资本开支 意愿,未来耐磨备件渗透率有望进一步提升,公司受益出海 高增,有望实现业绩增长,给予"推荐"投资评级。 | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------|--------|-------------------------|-------|-------| | 预测指标 | | 2023A 2024E 2025E 2026E | | | | 主营收入(百万元) | 938 | 1,311 | 1,468 | 1,758 | | 增长率(%) | 25.3% | 39.8% | 12.0% | 19.8% | | 归母净利润(百万元) | 80 | 164 | 226 | 278 | | 增长率(%) | -40.4% | 104.3% | 38.0 ...