2023年年报及2024年一季报点评：业绩符合市场预期，后续产品结构变化盈利有望恢复

买入（维持） | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------|--------|---------|--------|--------|--------| | 盈利预测与估值 [Table_EPS] | 2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | 营业总收入（百万元） | 1,842 | 1,404 | 2,029 | 2,618 | 3,395 | | 同比（ % ） | 39.51 | (23.75) | 44.49 | 29.02 | 29.70 | | 归母净利润（百万元） | 424.29 | 297.16 | 322.89 | 439.33 | 600.09 | | 同比（ % ） | 43.40 | (29.96) | 8.66 | 36.06 | 36.59 | | EPS- 最新摊薄（元 / 股） | 1.23 | 0.86 | 0.94 | 1.28 | 1.74 | | P/E （现价 & 最新摊薄） | 22.02 | 31.43 | 28.93 | 21 ...