2023年报及2024年一季报点评：收入稳健增长，国产替代空间广阔

证 券 研 究 报 告 收入稳健增长，国产替代空间广阔 目标价：50.68 元 公司披露 2023 年年报以及 2024 年一季报：公司 2023 年实现收入 5.55 亿元， 同比+23.86%，实现归母净利润 0.87 亿元，同比+24.2%；2024 年 1 季度公司 实现收入 0.95 亿元，同比+17.33%，实现归母净利润 0.08 亿元，同比+8.16%。 评论： | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------|-------|-------------------|-----------------------------|-------| | | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | 营业总收入 ( 百万 ) | 555 | 695 | 863 | 1,076 | | 同比增速 (%) | 23.9% | 25.2% | 24.2% | 24.7% | | 归母净利润 ( 百万 ) | 87 | 106 | 135 | 171 | | 同比增速 (%) | 24.2% | 2 ...