低成本增储上产，业绩表现超预期

低成本增储上产，业绩表现超预期 公司点评 中国海油（600938.SH）/化工 证券研究报告/公司点评 2024年4月28日 [Table_Industry] [评Ta级ble：_T买itle入] （维持） [公Ta司ble盈_F利in预anc测e]及 估值 市场价格：29.97元 指标 2022A 2023A 2024E 2025E 2026E 营业收入（百万元） 422,230 416,609 460,009 490,495 515,320 分析师：孙颖 增长率yoy% 72% -1% 10% 7% 5% 执业证书编号：S0740519070002 归母净利润（百万元） 141,700 123,843 150,169 154,485 160,464 Email：sunying@zts.com.cn 增长率yoy% 102% -13% 21% 3% 4% 每股收益（元） 2.98 2.60 3.16 3.25 3.37 净资产收益率 24% 19% 18% 16% 14% P/E 10.1 11.5 9.5 9.2 8.9 P/B 2.4 2.1 1.7 1.5 1.3 备注：股价取自2024/4/26，每 ...