伊顿：美电气化业务表现亮眼，大型基建项目市占率稳定

盈利预测和财务指标 2022 2023 2024E 2025E 2026E 营业收入(百万美元) 20,752 23,196 24,892 26,494 28,070 (+/-%) 5.7% 11.8% 7.3% 6.4% 5.9% 净利润(百万美元) 2462 3218 3615 3981 4369 (+/-%) 14.8% 30.7% 12.3% 10.1% 9.8% 每股收益（美元） 6.16 8.05 9.22 10.16 11.15 EBIT Margin 14.4% 16.7% 17.7% 18.0% 18.3% 净资产收益率（ROE） 14.5% 16.9% 18.5% 17.8% 17.2% 市盈率（PE） 53.3 40.8 35.6 32.3 29.5 EV/EBITDA 37.8 31.2 27.4 25.6 24.0 市净率（PB） 7.71 6.90 6.59 5.77 5.07 资料来源：Wind、国信证券经济研究所预测 注：摊薄每股收益按最新总股本计算 北美电气化业务表现亮眼，大型基建项目市占率稳定 2024Q1 实现归母净利润 8.2 亿美元，同比+29%。2024Q1 公司实 ...