贝壳-W：港股公司信息更新报告：政策密集有助主业企稳，新业务扩张驱动二次增长

房地产/房地产服务 公 司 研 贝壳-W（02423.HK） 政策密集有助主业企稳，新业务扩张驱动二次增长 究 2024年05月27日 ——港股公司信息更新报告 投资评级：增持（维持） 吴柳燕（分析师） 齐东（分析师） 荀月（联系人） wuliuyan@kysec.cn qidong@kysec.cn xunyue@kysec.cn 日期 2024/5/24 证 书编号：S0790521110001 证书编号：S0790522010002 证书编号：S0790122100036 港 当前股价(港元) 43.900  地产政策密集有助主业企稳，待家装及租赁业务驱动二次增长 股 一年最高最低(港元) 55.400/32.400 考虑到房产交易业务增长承压，我们下调公司2024-2026年non-GAAP净利润预 公 司 总市值(亿港元) 1,614.23 测至 79.2/99.2/112.7 亿元（前值 87.3/105.4/124.3 亿元），对应同比增速为 信 流通市值(亿港元) 1,558.68 -19.3%/+25.3%/+13.7%，对应摊薄后EPS 2.2/2.8/3.1元。地产政策密集出台驱动 息 ...