科技行业2024下半年展望：AI主题或将继续，半导体或继续分化

交银国际研究 行业剖析 2024年6月6日 科技行业 2024 下半年展望：AI 主题或将继续，半导体或继续分化  科技股上半年表现分化：总结 1H24 主要市场科技股表现，美股方面 行业与大盘一年趋势图 NASDAQ 100与S&P 500表现基本相同，主要增长由Magnificent 7贡献。对 行业表现 恒生指数 于人工智能敞口最大的英伟达（NVDA US，未评级）和超微电脑（SMCI 80% US，未评级）是S&P 500成分股中表现最好的股票。亚太方面，中国台湾 60% 40% 地区晶圆制造和韩国的存储芯片拉动MSCI亚太IT跑赢MSCI亚太综合指 20% 数。在A/H股市场，科技股今年以来却基本跑输大盘。 0%  人工智能基础设施建设如火如荼：我们在2024年展望报告中认为，2024 -20% 年人工智能基础设施建设或将进一步加速，并建议投资者关注芯片在计 -40% 6/23 10/23 2/24 6/24 算，存储和通信以及数据中心服务器等机会。我们认为1H24市场表现符 资料来源: FactSet 合我们的预期。我们展望人工智能基础设施的旺盛需求或在2H24继续。 云服务商的资本开支或在2 ...