携程集团-S：拟发行13亿美元可转换优先票据，积极拓展海外业务

证券研究报告 | 2024年06月06日 携程集团-S（09961.HK） 优于大市 拟发行 13 亿美元可转换优先票据，积极拓展海外业务  公司研究·公司快评  社会服务·旅游及景区  投资评级：优于大市（维持） 证券分析师： 曾光 0755-82150809 zengguang@guosen.com.cn 执证编码：S0980511040003 证券分析师： 钟潇 0755-82132098 zhongxiao@guosen.com.cn 执证编码：S0980513100003 证券分析师： 张鲁 010-88005377 zhanglu5@guosen.com.cn 执证编码：S0980521120002 联系人： 杨玉莹 0755-81982942 yangyuying@guosen.com.cn 事项： 公司公告：携程集团拟发售13亿美元以现金结算的可转换优先票据（+2亿美元票据选择权），预期6月 7日或前后完成发售。票据年利率为0.75%，每半年付息，2029年6月到期。初始转换率为每1000美元票 据本金额兑换15.0462股美国存托股，即每股约66.46美元，行权时间为到期前最后50个交 ...