【兴证计算机】信创复盘研究：观往知来，超额成长可期

点击上方"公众号"可订阅哦！ 兴业证券计算机小组 蒋佳霖/孙乾/杨本鸿/陈鑫/张旭光/杨海盟/桂杨 本周观点聚焦 1、本周 观 点： 财报披露冲刺期将至，底部加仓质优龙头 2、深度跟 踪 ： 信创复盘研究：观往知来，超额成长可期 周观点 财报披露冲刺期将至，底部加仓质优龙头 财报披露冲刺窗口将至，建议底部加仓。 截至到 04/19 ，已正式披露 2024 年年报、 2025 年一季报的计算机公司数量分别为 133 家、 12 家，占比为 40% 、 4% ， 距离财报季结束还有 8 个工作日，财报将密集披露。伴随着财报的披露，以及国际形势的变化，板块近期持续调整，但业绩趋势及产业变化偏正向的格局并未变化。同 时，对于市场关心的月历效应，根据统计，自 2010 年以来，计算机指数在 4/5/6 月上涨概率分别为 20% 、 53% 、 60% 。综上，继续建议底部加仓。 MCP 加速 AI 应用落地，积极关注其进展。 MCP （ Model Context Protocol ）通过标准化接口实现 AI 模型与外部工具 / 数据的无缝交互，有助于 Agent 应用快速搭 建。近期，阿里云百炼、腾讯云、百度地图等均 ...