吉利汽车 | 极氪计划私有化 资源整合打造“一个吉利”【民生汽车 崔琰团队】

01 事件概述 公司发布公告，有意对极氪（ZK.N）进行私有化建议，建议以2.566美元或1.23股新发行的公司股份收购每股极氪 股份（25.66美元或12.3股新发行的公司股份收购每股极氪ADS），建议购买价较于最后交易日美国存托股票于纽 交所的收市交易价溢价约13.6%，较截至最后交易日（包括该日）止最后30个交易日期间美国存托股票于纽交所的 成交量加权平均价格溢价20.0%，若私有化完成，极氪将成为吉利汽车的全资附属子公司、并从美股退市。 公司持有极氪已发行及发行在外股本总额约 65.7%，倘若私有化建议完成，极氪将成为公司的全资附属公司，并于 纽交所退市。公司拟透过发行新股、现金储备及债务融资（倘需要），为私有化建议提供资金。若采用现金私有 化，按照极氪总股本25.42亿股、以及非公司持有的股份比例34.3%，此次回购若采用现金则需要现金161 .8 亿 元；若采用发行股份私有化，则会新发行股份 10.73亿股，对于当前股份摊薄约9.6%；我们认为，极氪私有化有助 于公司全面整合极氪的资产及资源，是《台州宣言》"战略聚焦、战略整合、战略协同、战略稳健、战略人才"的落 地，促进经营效益提升、降本增效；极 ...