【兴证计算机】鸿蒙PC：即将正式发布，生态扩容进入尖峰时刻

点击上方"公众号"可订阅哦！ 兴业证券计算机小组 蒋佳霖/孙乾/杨本鸿/陈鑫/张旭光/杨海盟/桂杨 本周观点聚焦 周观点 继续重点布局 AI 应用及国产化 继续积极布局 AI 应用与国产化。 展望下半年，板块业绩有望持续改善；前期"对等关税"及业绩窗口期带来的风 险偏好下降正不断修复，当前建议积极挖掘阿尔法投资机会，重点布局 AI 应用及国产化。从中短期来看，包括 0519 鸿蒙 PC 正式发布、 0519 微软 Build 开发者大会、 0520 谷歌 I/O 开发者大会将陆续召开，可关注产业边 际变化。 月历效应对 5/6 月份均较友好。 临近半年末，市场出于对常规扰动项的考虑，对加仓具有强风偏属性的计算机板 块有所顾虑。我们统计了 2010 年以来的数据，计算机的月历效应对半年末的时间窗口相对友好。在收益率中值 为正的月份中，按照胜率及收益率中值由大到小综合排序，依次为 2 月、 11 月、 6 月、 10 月、 5 月，其中 5/6 月的胜率分别为 53% 、 60% ，收益率中值分别为 0.03% 、 2.26% 。 持续关注鸿蒙 PC 的产业进展。 华为于 0508 官宣搭载 HarmonyOS5 ...