可能是6月最具催化的投资主线

题材机会，一般分两种，一种是突发性的，犹如印巴冲突引发的军工题材，另一种，是有能见度，可能不知道何时会爆发，但大概知道有这么 一回事。 客观地讲，6月份有什么突发性的题材机会，还不知道，只能等到真正出现的时候，手速快点就行。 但说到有能见度的，倒是有几个。 AI手机 01 先说第一个，是苹果的WWDC大会。 作者 | 深鹏 数据支持 | 勾股大数 据（www.gogudata.com） 5月快结束，股市整体上依然维持震荡状态。 不过，题材炒作却一直很火热，大家都见证了像军工、核电、新消费这类题材的快速上升。 5、6月份，是上市公司财报发布完结，也是政策上处于真空期，传统上的"五穷六绝"，反倒容易成为题材炒作的黄金期。 最大的看点，其实只有一个， AI手机 。 AI手机可以说和人形机器人差不多的AI硬件机会，可能体量上还差一点，但确定性方面可是一点都不差。 AI技术吹得天花乱坠，始终还是需要硬件作为应用载体。而清晰可见、触手可及的硬件，大概也就是消费电子（手机、PC、XR等）、机器 人、智能汽车这几类，外加一些诸如智能制造工具（主要是B端）。 AI手机一直是消费电子中最重要的一个硬件，没有之一，单单说用户规模， ...