国科微收购中芯宁波，交易对方承诺：标的公司盈利前不减持股份

文/梧桐晓编 6月6日，湖南国科微电子（300672）发布公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案。国科微拟通过发行股份及支付现金的方式向宁波 甬芯等11名交易对方购买其合计持有的中芯集成电路（宁波）有限公司（以下简称中芯宁波）94.366%股权，并拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股票 募集配套资金。因标的公司中芯宁波至今未盈利，11名交易对方承诺：在中芯宁波盈利前不减持所持国科微股份。交易对方入股中芯宁波120个月后中芯宁波 仍未盈利的，可以减持50%的股份，剩余股份待中芯宁波盈利后才能减持！并且减持价格不低于本次发行价格。这个交易对方的"标的公司盈利前不减持股 份、减持价格不低于发行价"的承诺安排是本次并购交易的一大亮点！ 二、标的公司2024年亏损8.13亿元，已与某头部移动通讯终端企业指定主体签署长期供应框架协议 标的公司中芯宁波成立于2016年10月，目前注册资本47.3304亿余元。中芯宁波是国内领先的特种工艺半导体晶圆代工及定制化芯片代工企业，主要从事射频前 端、MEMS和高压模拟器件等领域的晶圆代工及封装测试业务，也为客户在上述领域提供定制化芯片方案。 2023年、20 ...