活动邀请 | 晨星投顾研讨会：全账户视角的持仓诊断与配置优化

晨星投顾研讨会 围绕投顾服务与投资者场景化需求，结合实战经验与案例拆解，帮助从业者打造 一整套满足客户个性化需求的买方投顾方案，高效推动服务落地，赋能投资者成功！ 市场波动下，投资顾问如何确保客户账户具备抗风险能力？ 资产配置的分散性与风险适当性，正 成为守护客户财富的关键防线。 从诊断结果到配置优化的过渡路径不清晰，基于单品的分析结论难以转化为账户层面的可执行方 案...... 本次研讨会，晨星将携手投顾问们逐一破解以上难题，实现 全账户视角的持仓诊断与配置优化 晨星投顾研讨会后续主题预告 投顾场景的风险精细化识别与匹配 目标导向的个性化资产配置方案 然而现实中，账户管理面临诸多挑战： 客户账户分散难整合，依赖手工录入效率低； 风险诊断手段单一，依赖适当性评估或简单指标，持仓分析停留在单品层面，带有较强的预测性; 资产配置到个性化组合的落地实践 。 关于晨星 Morningstar, Inc.是全球目前最主要的投资研究机构之一，业务遍及北美、欧洲、澳洲及亚洲，为个人投资者、投资顾 问、基金管理公司、退休计划发起机构及私募领域的机构投资者等专业人士提供财经资讯、基金、股票的分析及评级， 并致力于发展具实用性、 ...