重返3600点！扫描名私募半年度收成、持仓以及观点

这么极致的私募其实也不多，绝大多数还是行业和主题上比较均衡配置。 总体而言， 10-12%的收益 是上半年比较常见的回报区间。 今天市场盘中一度冲上3600点，摸至3613.02点，创下年内新高。 最近说 "牛市"的声音越来越多了，市场情绪从年初的亢奋，到4月中旬的直落冰点，到当下板块的轮流 表现…… 是不是牛市不好说，但确实，这是一个有所作为的年份。 盘点我们长期跟踪的一些私募投资管理人，个别私募的产品业绩已经进入牛市状态，比如押注了新消费 的 同犇 投资与复胜资产，在 港股市场史诗级的新消费盛宴 中，上半年回报有了 2020年的即视感。 从 我们拿到的一份托管行报告来看，上半年主观股票私募机构的持仓占比中， 医药生物、轻工制造和 计算机是主要 被 增持 的 行业 ， 其次为银行、非银金融、有色金属等行业。 其中前 5大行业 ，包括 医药生物、传媒、电子、轻工制造、有色金属合计贡献 回报 约 70%，医药生 物单一行业贡献比例超过20%。 与此同时， 石油石化、社会服务和煤炭 则 成为主要拖累行业 。 这些私募机构的港股持仓整体都有很大提升，一方面 来自 上半年港股的表现强势，很多持仓是涨出来 的； 另一方 ...