【兴证计算机】全联接大会在即，关注华为产业链机遇

点击上方"公众号"可订阅哦！ 蒋佳霖/孙乾/杨本鸿/陈鑫/张旭光/杨海盟/桂杨 兴业证券计算机小组 周观点 风险提示： 板块业绩不达预期；下游需求存在景气度不稳定的风险；科技创新可能带来短期业绩下降。 本周观点聚焦 加仓核心科技龙头，重点布局国产算力链 1、本周 观 点： 加仓核心科技龙头，重点布局国产算力链 加仓核心科技龙头，继续加大板块配置。 下周板块迎来半年度业绩的密集披露，板块赛道龙头一方面具备业绩优势，同时核心受益于国内科技产业景气发展，在风险偏 好上行阶段建议重点加仓。同时展望 9 月份，迎来重要事件关口，科技自强，科创崛起有望成为重要风口，计算机板块科技属性占优，建议继续加大板块配置。 2、深度跟 踪 ： 全联接大会在即，关注华为产业链机遇 Deepseek 加持国产芯片，重点布局国产算力链。 本周 Deepseek-V3.1 发布，其使用 UE8M0 FP8 参数精度是针对即将发布的下一代国产芯片设计，是对国产芯片生 态完善的重要助力，同时近期国产新一代 AI 芯片性能、开发生态等均有明显提升，核心龙头厂商高成长可期，建议围绕国产算力产业链进行重点布局。 本文第二章，对华为产业链进行了专题更新 ...