国内AI算力市场需求——云厂训练和推理投入分配情况解析

以下文章来源于AI产业链研究 ，作者研究 AI产业链研究 . AI产业链研究 腾讯本月发布财报，在电话会议中提到，公司储备了充足的训练芯片，因此无需担忧芯片短 缺问题。众所周知，在几家大厂中，腾讯对底层模型的态度最为佛系。我们 上篇文章 也曾指 出，腾讯的基因在于打造优质产品，对于底层模型的选择策略是，哪家优秀就使用哪家的。 显然，腾讯并非训练芯片的主要采购方。本文尝试对当前国内AI算力训练市场进行分析。整体 而言，AI算力市场无论国内外，均已进入以推理为主导的阶段。在国内，企业对H20的追捧也 印证了这一点，其他国产AI芯片厂商主要竞争的也是推理市场。 以说，训练市场已正式回归大厂主导的逻辑，若无大厂订单支撑，该市场恐将陷入停滞。 算力训练需求的另一个重要群体是"六小龙"。 然而，调研纪要显示，"六小龙"正在大规模退 租相关训练资源，对整个训练市场造成不良影响。从近期"六小龙"争相上市可见，其资金状 况不容乐观。 这些公司仍处于争取用户、拓展市场的阶段，商业化程度较低。 其中，月之暗面和MiniMax两家公司主要专注于to C应用，前者侧重国内市场，后者则更关 注国际市场。对于月之暗面这样的公司，一方面要支 ...