早盘直击 | 今日行情关注

热点板块：8 月科技方向的热度上升，但整体仍是事件驱动的主题性行情。8 月随着市场风险偏好 不断抬升，科技方向催化剂不断，预计市场风格将有可能继续从银行、高股息等防御型品种切向科技成 长领域。1）人工智能大会涌现出诸如昇腾 384 超节点、物理 AI 等新热点，预计 AI 方向在 8 月将迎来 主题性机会。2）世界机器人博览会召开，机器人国产化和走进老百姓生活依然是 2025 年比较确定的趋 势，机器人产品将从人形机器人向四足机器人、功能型机器人扩展。以此带来的传感器、控制器、灵巧 手等板块的阶段性机会将会反复出现。市场预期特斯拉人形机器人版本有可能更新，或将成为机器人板 块新催化剂。3）半导体国产化仍是大势所趋，关注其中的半导体设备、晶圆制造、半导体材料、IC 设 计等。4）军工板块 2025 年存在订单回升的预期，大部分军工子板块如地面装备、航空装备、军工电子 等一季报已经出现触底迹象。5）创新药经历了近 4 年的调整后逐步迎来收获期，自 2024 年三季度以来 已经连续三个季度净利润增速为正，预计 2025 年创新药将迎来基本面拐点。 盘面回顾：指数获得支撑展开反弹，科创 50 指数领涨。周四市场并未受 ...