成功“淘金”科技，几位中生代基金经理的投资之道

在年初近 40% 的回撤之后， AI 算力龙头英伟达很快一扫阴霾，股价在持续突破新高后，重回全球市 值第一的宝座。 身处全球算力需求飙升的黄金年代，以英伟达为代表的一众 AI 企业正光速前行，而光模块作为 AI 算 力的核心部件，也正成为全球一二级资本市场争相抢占的沃土。 在这场光模块角力中，中国企业站稳了一席之地——据 Light Counting 数据显示， 2024 年前十中中 国企业占据半壁江山，其中中际旭创的光模块出货量更是占全球市场 30% ，市占率排名全球第一。 8 年前一场备受质疑的跨界收购，让中际旭创完成从传统制造到高科技龙头的跨越，从" ST "一越成为 A 股光模块第一股，已然成为"中国名片"： 2018 年，其 400G 光模块通过谷歌认证； 2020 年，领 先友商推出业内首个 800G 可插拔光模块，现为英伟达、微软、谷歌等全球 AI 巨头供货。 去年一季度，中际旭创更是成功完成了 1.6T （每秒传输 1.6 万亿比特数据）光模块的研发，并于年底 开始小批量供货，正式开启全球光模块 1.6T 元年。 目前订单已排至明年。 1.6T 未来难以量化的发展空间，叠加全球愈加庞大的算力需 ...