Oracle的4550亿订单，AI持续向好，TPU进展如何？

以下文章来源于More Than Semi ，作者猫叔 Oracle给出未来5年AI云收入指引： 2026E：180 亿美元 2027E：320 亿美元 2028E：730 亿美元 2029E：1140 亿美元 2030E：1440 亿美元 也就是说，到2030年，再翻8倍。 More Than Semi . More Than SEMI 半导体行业研究 甲骨文的业绩指引 而财报中，4550亿美元的RPO（未执行订单）是财报的最大亮点，表明未来3-5年的收入已有强力保 障。 RPO 增长主要来自AI相关的云基础设施合同，与OpenAI、xAI、Meta等公司合作。 也许是受这个消息的刺激，今天AI算力基本都涨的不错，PCB、光模块、液冷。 昨天的文章中，我们给出了国内液冷龙头一些业务细节，如海外业务进展、规划，在昇腾产业链中 的占比。 液冷龙头的海外业务与规划 持续看好AI板块 前段时间谷歌、Meta、微软、英伟达和博通都出了最新的季报，几个CSP的业绩都非常炸裂，无论 营收还是净利，同比都增长了非常多，而且在财报出来后，都调高了今年的资本开支指引。 | 公司 | 财报季度 | 总收入 | 净收入 | 同比变 ...