OpenAI的AI基础设施扩张对亚洲供应链的影响

前面几天的文章，我们写了Memory和电力，都是围绕AI基础设施，这篇文章看下OpenAI的AI基础 设施扩张，对亚洲供应链的影响，其实主要是大陆和台湾。本文的内容参考自JP Morgan最新的一 个分析。 这里再提一下笔者对Stargate项目的看法：理想很丰满，现实很骨感。 根据JPM的报告，目前已确认的7GW功率包括五个新数据中心站点，比如德克萨斯州的Abilene，还 有与Oracle、Softbank和CoreWeave的合作。其中，Oracle负责4.5GW的部分，涉及德克萨斯、新墨西 哥和中西部地区；Softbank负责1.5GW，在俄亥俄和德克萨斯；CoreWeave外包了0.4GW，总额达220 亿美元。这些项目的时间表很紧迫，大部分要在未来三年内落地。 为什么这个计划这么激进？因为CSP的需求很强劲，预计2025年增长55%，2026年再增25%，总资本 支出达到3450亿美元。OpenAI的额外需求相当于 8万多台GB200 NVL72机架（现在每周也就出1k左 右） ，机架级支出2500亿美元，如果算上数据中心建筑等全成本，可能到4000-5000亿美元。这会让 供应链更紧张，包括先进 ...