半导体各板块节后会是啥表现？

以下文章来源于芯片小韭菜 ，作者芯片小韭菜 芯片小韭菜 . 专注芯片行业及公司基本面研究，不提供操作建议。 长假就要结束了，对A股板块梳理一下，不做为投资建议。 目前最热的版块是 存储 。各种宏大叙事，AI导致存力的需求大增，sora2的视频生成，就是一个存储需求大增的典型案例。下图形象的说明了存储的需求 增量： 长假期间，海外从芯片的海力士，三星，美光，华邦电，南亚科，涨到了ssd的恺俠，涨到了硬盘的希捷。还有各种存储占比大的设备，拉姆研究，爱德 万等等。映射到国内就是各种存储芯片股，存储模组股，存储相关的设备股。 设备 板块 也很热，这和国内的扩产预期相关，正好国内的cx，cc也正在扩产，所以存储相关的设备也很热门。从前道设备到后道设备都有很多机会，尤 其后道设备的长川科技出了一个很好的业绩预增以后。日本新领导人上台，美国收紧对实体公司的子公司的销售等，也属于对设备板块的利好。假如在去 美化以后的下一步是去日化，那有些个股会有机会。gkj相关的零部件也值得关注。 AI算力 这边，hwj节前偏弱，现在定增落地，不知道是否有机会起来。海光有个订单。芯原也有点走弱了。翱捷在减持影响了一个月后，正开始走好。 代工 ...