活动邀请 | 晨星投顾研讨会：投顾场景的风险精细化识别与匹配

晨星投顾研讨会 围绕投顾服务与投资者场景化需求，结合实战经验与案例拆解，帮助从业者打造 一整套满足客户个性化需求的买方投顾方案，高效推动服务落地，赋能投资者成功！ 近期市场高位震荡，科技、黄金等热点板块争论不断。面对客户"该买还是该卖"的灵魂拷问，不 少投顾或许也陷入了两难。其实， 无论市场如何，风险匹配始终是投顾服务的核心逻辑。 传统的 KYC（了解客户）、KYP（了解持仓）常面临结果宽泛、匹配流程缺乏严谨依 据。而当客户的风险承受力与账户风险水平不匹配时，投资体验也会大打折扣。 本次投顾研讨会上，我们将聚焦"风险"这一永恒主题， 共同探讨如何让客户账户的风险水平，与 自身的风险承受力实现精准匹配，为投顾服务构建一套可以"穿越牛熊"的配置逻辑。 线上 腾讯会议 本期主题 本次研讨会将聚焦如何精准识别并匹配客户与账户的风险，借助 晨星专业风险测评工具和方法论，构建一套以风险匹配为核心， 可落地、能穿越市场周期的资产配置逻辑。 为什么参加? 内容亮点 分享嘉宾 主讲人 · 掌握科学风险测评工具,让客户风险识别不再流于形式 · 构建以风险为驱动的配置框架，引导客户告别"追涨杀跌" · 提升资产配置的精准度与客户体 ...