AI数据中心液冷设备+柴油机/压缩机，这家公司深度绑定台资OEM厂商资源

风格方面，资金偏向大盘成长，创业板、科创板、沪深300等加仓较多。创业板仓位显著 提升4.66pc t至2 3 . 7%，处于历史95.2%的分位水平。 大类行业中，加仓TMT/制造/资源，减仓消费/金融服务，TMT仓位提升11 . 2 0 p c t至 3 9 .85%，创历史新高水平；加仓最多的行业是电子（+6 . 8 5 p c t）、通信（+3.95pc t）、 电力设备（+2 . 3 9 p c t）、有色金属（+1.31pc t）。 曹柳龙认为， TMT仓位达到历史高位，建议行业配置注重再均衡 ，因历史上的基金抱团 行情，较难维持在3 0%以上的高位抱团行情的持续时间也达到了1 3个季度，达到历史平均 水平。 【产业追踪】 电解铝丨供给端再添变量，强化供需抽紧格局 1 0月28日，力拓集团表示，其位于澳大利亚新南威尔士州的Toma g o铝冶炼厂正在考虑在 现有电力供应合同到期后停止运营。Toma go铝厂是澳大利亚最大的铝冶炼厂，年产铝量 高达59万吨，占澳大利亚年铝产量的40%左右。 TMT仓位达到历史高位 西部证券曹柳龙梳理发现，三季度公募加仓资源+科技，仍是极致杠铃。 根据力拓，电力成本目 ...