SemiAnalysis的TPU报告解析--谷歌产业链信息更新

SemiAnalysis的这个报告已经出来两天，但周末一直比较忙，只能拖到今天才来写了。这篇TPU分析报告引起的 争议是不小的，下面我们结合报告内容，再加上自己的分析，来看下这个报告的内容，后面还会给出国内谷歌 的链的更新情况。 首先说一下国内外的一个通病，就是拉一踩一，最近谷歌链火了，在提谷歌的时候就非要踩一下英伟达。这是 完全没有必要的，英伟达现在依然是绝对的老大，CUDA依然是很强的护城河。 TPU的技术表现已明确引发竞争对手的高度关注，奥特曼公开表示，由于谷歌Gemini模型的强势表现抢占了行业 焦点，OpenAI正面临阶段性挑战。英伟达也发布公关声明以稳定市场预期，强调其在该领域仍保持领先优势。 近几个月来，谷歌DeepMind、谷歌云（GCP）与TPU形成的技术生态协同效应显著，实现了多项关键进展： TPU产能规划大幅上调，Anthropic宣布部署规模超1GW的TPU计算集群，Gemini 3、Opus 4.5等具备业界领先水 平的模型均基于TPU完成训练，且Meta、SSI、xAI、OpenAI等头部机构已陆续加入TPU采购队列，客户清单持 续扩容。 与此同时，以英伟达GPU为核心的供应链则面 ...