H200权衡购买，中美“稳定”叙事

昨天在川普宣布H200要放开后，我们这边其实也在积极准备，今天晚上Information和路透相继都报 道了这个消息。 总结一下两 个新闻的内容就是目前 正在开会讨论，在争取大厂们的看法。 当然我也问到一些信息，比如配额，目前B系列在国内的情况，还有H200的库存信息，这些信息比 较敏感，都放到星球中了。 关于上面这两个新闻，我们想说的有三点。 1、中国关系的稳中向好 这是大家都愿意看到的，从前段时间的各种"冲突"中，现在逐渐开始恢复，在川普宣布放开后，我 们这边也没有直接拒绝，而是在跟CSP大厂们开会讨论，这都是稳中向好的迹象。前几天还有个消 息大家可能没有关注到： 说明双方目前都是在积极的对话，合作才能共赢。 这对于出海链上的企业们是非常利好的，依旧看好NV/谷歌链上的各家公司。 2、国内AI赛道的"三雄争霸"格局 根据前面的两个新闻，目前找的科技巨头，也是国内在AI方向，最激进而且影响力最大的公司：字 节、阿里和腾讯。 在北美，谷歌是AI链上的六边形战士，有芯片、有模型、有云、有数据，账上还有大量的资金。在 国内目前能做到这一点的，只有阿里。 字节：靠流量破局 其实要说国内在AI这块最激进的公司，肯定是 ...