马斯克说“中国将最终赢得AI竞争”，有什么深意？

锦缎 . 以下文章来源于锦缎 ，作者海星 上市公司研究平台，专注价值发现、创造与传播 来源丨锦缎 （ID： jinduan006 ） 作者丨 海星 近期，马斯克关于"中国将是 AI 竞争最大赢家"的论述传播度巨广，这一判断的核心逻辑为电力是 AI 发展的瓶颈，而中国拥有全球最大的电力基础，因此将在 AI 算力上远超世界其他地区。 抛开宏大叙事，从对电力这一行业的中美对比研究出发，马斯克这一论述的可信度有几分，又有什么 深意？ 上下半场是两个游戏 从 2023 年 AI 竞争至今已 3 年整，但是对于 AI 底层的核心竞争的第一性没有变，那就是大力出奇 迹。 只不过竞争的重点从芯片，开始切换到了整个工业基础设施——最后以缺电的形式暴露出来。 1.上半场缺芯片 2023-2025 年， AI 训练和推理的军备竞赛，都是围绕芯片展开的： ●核心是英伟达的 GPU 算力芯片体系，从 Ampere 到 Hopper ，再到 Blackwell ，再到今年的 Robin 。 ●与之配套的通信，虽然表面是光模块从400到 800 再到 1.6T ，但核心仍是其中的光芯片的迭代。 ● 还有充当"记忆功能"的存储，也是从 HB ...