【电新环保】太空光伏成为市场热点，重点关注电新滞涨板块轮动——电新环保行业周报20260125（殷中枢/郝骞/陈无忌/和霖/邓怡亮）

点击注册小程序 （1）重点关注电新滞涨板块轮动： 氢氨醇："十五五"期间，基于中国未来产业、26年欧盟碳关税双重利好加持下，看好氢氨醇统筹、规模 化、超前建设，碳、氢等相关政策也可与化工板块形成轮动。 AIDC：黄仁勋近日到访中国，关注国产算力机会；看好国内AIDC建设，亦可配合AI应用形成板块轮动； 海外层面HVDC方案放量、SST技术合作进展有望兑现。 （2）景气度较高板块持续波段操作： 风电：欧洲行业景气度高，26年订单催化有望持续兑现；中国可再生能源学会风能专委会对国内风电 2026-2028年装机预测均为120GW。 查看完整报告 特别申明： 本订阅号中所涉及的证券研究信息由光大证券研究所编写，仅面向光大证券专业投资者客户，用作新媒体形势下研究 信息和研究观点的沟通交流。非光大证券专业投资者客户，请勿订阅、接收或使用本订阅号中的任何信息。本订阅号 难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。光大证券研究所不会因关注、收到或阅读本订阅号推送内容而视相 关人员为光大证券的客户。 报告摘要 整体观点： 1、本周的市场热点无疑是太空光伏：马斯克表示特斯拉与SpaceX计划未来三年在美国建设总计200GW光 ...